韓記憶體廠擴產恐打亂市況 三星、SK海力士明年投資金額大增

記憶體示意圖,與本文內容無關。路透

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記憶體市況逐步回春之際,南韓記憶體兩大巨擘三星、SK海力士傳明年將擴大設備投資,不僅三星增幅達25%,SK海力士投資金額更將較今年倍增,並同步拉高產能,引發關注。

市場憂心,在記憶體市況好不容易因大廠減產而開始緩解長期供過於求壓力,價格反彈之際,兩大韓廠又將大手筆投資,市場憂心恐再次弄皺記憶體業一池春水,牽動南亞科(2408)、威剛、羣聯、華邦等臺廠營運。

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三星、SK海力士明年擬擴大資本支出

綜觀兩強市佔率,根據研調機構Omdia報告顯示,以DRAM銷售額計算,2023年第1季,排名第一的三星市佔率達42.8%,SK海力士市佔率爲24.7%,位居第三;以同時期來看,NAND Flash部分,三星市佔率34.3%,穩居全球NAND Flash第一大廠,SK海力士(含子公司Solidigm)市佔率15.1%,落在第四名。

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南韓媒體ETNEWS報導,三星和SK海力士計劃增加2024年半導體設備投資,三星約27兆韓元(約新臺幣6,400億元)、SK海力士約5.3兆韓元(約新臺幣1,270億元),相較今年投資金額分別成長25%和100%。

外媒報導,除提高設備的投資金額,三星和SK海力也調高2024年的產能,三星計劃將DRAM和NAND Flash分別擴大約24%,SK海力士則規畫將DRAM產量提高到2022年底前的水準。

業界認爲,兩家全球市佔率領先的記憶體大廠增加設備投資和產量,主要原因是因應產業改善做好準備,但也憂心恐將打亂即將平衡的記憶體產業。

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記憶體業者認爲,儘管三星和SK海力士擬定調升2024年半導體設備投資及調高產能,但設備進駐和開機需要時間,產能利用率提升也不是說拉就拉,再加上業界普遍共識,未來有多項AI相關應用需要大容量記憶體協助,例如明年全球智慧手機出貨量有望較今年成長3.9%,有助擴大高價值記憶體市場需求的作用。

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業界引用Fortune預估值,全球邊緣運算市場可望從2023年159.6億美元的規模,成長到2030年1,395.8億美元規模,年均成長率36.3%。隨着晶片規格提高,相關設備都必須更新,AI應用對高速資料傳輸的要求,其中高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體與散熱模組等,都將出現規格升級,意味着新商機的到來。

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法人正向看待伴隨終端需求有機會自2024年第2季起回溫,加上龍頭製造商將維持紀律性增產,估2024年第1季到第4季期間,DRAM合約價將維持漲勢,南亞科全年營收有望逐季向上。

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